【9ステップ】Misocaで請求書を作成する方法(2021年版)

以前ご紹介した請求書・見積書の管理サービス「Misoca」について、本記事では請求書の作成方法を解説したいと思います。

【関連】Macで請求書を作るならこのサービスがすごく良い!

Misoca(みそか)の利用を検討されている方はご参考にどうぞ!

ステップ1

Misoca:請求書作成開始

▲まずは「請求書」をクリックします。

ステップ2

Misoca_請求書作成方法

▲基本情報の入力をします。

ステップ3

Misoca_請求書作成方法

▲請求書の郵送サービスを利用する場合は「送付先タブ」から送付先の入力をします。 しない場合は空欄のままでOKです。

ステップ4

Misoca_請求書作成方法

▲「請求元タブ」から自分の情報を入力します。
追記:2015/12/24】請求元タブは廃止されました。現在は請求書の新規作成画面(基本情報タブ)右側より請求元情報を入力できます。↓

Misoca_請求書作成方法

ステップ5

Misoca_請求書作成方法

▲課税設定をします。

ステップ6

Misoca_請求書作成方法 Misoca_請求書作成方法

▲品名や単価、金額、振込先を記入して『保存する』をクリックします。

「お得意様一覧に登録する」にチェックを入れておくと、次回から同じ取引先への請求書作成が楽になります。
チェックを入れる箇所がなくなりました。

現在は取引先の欄に新たに入力した取引先は自動的に登録されるようになっています。

また、取引先の欄をクリックしただけで過去に取引をしたことがある取引先の候補一覧が表示されるため、入力がより楽になりました。

ステップ7

Misoca_請求書作成方法

▲このままPDFファイルとして保存する場合は『PDF』をクリックして保存します。

取引先にメールで請求書を送付する場合は『メール配信』をクリックします。

追記:2015/12/24】PDFダウンロードとメール送信の方法が変更されています。

Misoca_請求書作成方法

「メール送信」や「PDFダウンロード」は一度「発行」をクリックしてから選択してください。

ステップ8

Misoca_請求書作成方法

▲取引先のメールアドレスを登録します。

ステップ9

Misoca_請求書作成方法

▲『送信』をクリックして送信完了となります。

「自分宛てにもccを送る」にチェックを入れておくと、実際に取引先に配信されるメールが自分にも転送されます。

また、送信を押す前に「詳細設定」をクリックすれば、取引先へのメッセージを入力できます。(この記事では入力なし)

Misoca_請求書作成方法

さいごに

Misoca_請求書作成方法

▲メールはこのように送信されます。

あとは取引先にPDFファイルをダウンロードしてもらうだけです。

とっても簡単なのでフリーランス方はぜひご活用ください。

 

記事執筆者つっつん
つっつん
私事ですが、Misocaさん主催のブログ記事コンテストで見事入賞しました!
ブログやってて良かったなと思えた瞬間でした!